XI Edición Educación Financiera EFPA - Planificando Nuestras Inversiones

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PLANIFICANDO NUESTRAS INVERSIONES
 
PROGRAMA
  • Auto - test de conveniencia e idoneidad
  • La volatilidad una medida de riesgo
  • Cómo efectuar una diversificación eficiente
  • Intermediarios para acceder a los mercados
  • Herramientas para conocer los fondos
    • Datos Fundamentales para El inversor
    • El folleto completo
    • Agencias de rating, las estrellas de los fondos
  • Planificación basada en el ciclo vital
  • Reajuste y reequilibrio de la cartera
  • El Asesor financiero
 
JUSTIFICACIÓN DEL TALLER
En este taller daremos las pautas para conocer nuestra disposición a la inversión y qué es la denominada aversión al riesgo. Una misma inversión puede no ser conveniente para todos ya que cada persona tiene una sensibilidad diferente al riesgo y el fin de nuestras inversiones debe ser el alcanzar nuestros objetivos sin perder el sueño y proteger el patrimonio.
 
Conocer tanto los diferentes pesos de cada producto en la composición de nuestra cartera según las características de cada persona y cómo pueden identificarse los riesgos. En resumen, esta sesión trata del último paso de la planificación financiera que es el diseño e implementación de una cartera de valores.
 
Es recomendable que el participante haya realizado los talleres de Planificación Financiera Personal I y Planificación Financiera personal II, para analizar previamente “dónde está” desde un punto de vista patrimonial y cuáles son sus “objetivos vitales”, así como conocer la gama de productos financieros.
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
  • Conocer las preguntas clave para identificar nuestras posibilidades de inversión
  • Ver distintos tipos de carteras modelo
  • Saber analizar pros y contras de la inversión directa
  • Conocimientos básicos de la inversión colectiva
    • Clasificación de los fondos
    • Rating y Ranking de fondos
    • Otras Instituciones de inversión colectiva, SOCIMIS, SICAVS, HEDGE
  • FUNDS
  • Seguimiento y revisión de la cartera
  • Hay que destacar la importancia de un asesoramiento financiero cualificado y profesional
 
PÚBLICO OBJETIVO
Adultos interesados en mejorar sus finanzas personales y entender la importancia de ocuparse de ellas.
 
 
 
Si te interesa mejorar tus finanzas, tanto en el ámbito profesional como personal, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid pone a tu disposición las Jornadas de Formación en Asesoramiento Financiero dirigidas a profesionales.
Estos talleres te ayudan, de una manera fácil y amena, a mostrarte las claves de cómo mejorar las finanzas personales y a planificarte en función de los objetivos que te marques.
Cada taller consta de una jornada, excepto los dos primeros, que se desarrollan en dos jornadas complementarias.
La inscripción se realiza de manera individual para cada taller, salvo en los dos primeros, cuya inscripción es conjunta.
 
 
  • Duración: 2 horas por taller (Los talleres no se graban)
  • Sesiones: 29 de abril; 6, 8, 20 y 27 de mayo; 3 y 10 de junio; 18 y 23 de septiembre; 7 de octubre
  • Horario: de 18:00 a 20:00 horas
  • Modalidad: Webinar
  • Precio: Gratuito
                  
 
 
 
 
 
 

Referencia: CR25000951
Reference
Área: Programa Formación Médica
Area
Fecha inicio
Start date
03-06-2025
Fecha fin
End date
03-06-2025
Precio
Price
0,00 €
Modalidad
Modality
Webinar
Entidad colaboradora
Collaborating entity
European Financial Planning Association
Duración
Duration
2 horas
Dirigido a
Aimed at
Médicos colegiados en el ICOMEM
Sesiones
Sessions
Porcentaje necesario de asistencia
Needed Percentage of Assistance
100 %
Sesión 1
Session 1
03-06-2025, 18:00 - 20:00
Webinar
Webinar